ABONNEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTERRécemment, Google a «traqué» Uri Frank, un ancien cadre d’Intel, pour diriger son activité stratégique de développement de puces en Israël. Frank avait dirigé le développement des semi-conducteurs d’Intel pour les centres de données et les ordinateurs personnels, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 30 milliards de dollars. Cette expérience indique qu’elle établira très probablement une activité similaire en Israël, cette fois au nom de Google.
L’embauche de Frank n’est qu’une très petite partie de ce qui se passe dans le monde des semi-conducteurs – «une explosion», comme l’a appelé un initié de l’industrie. Toutes les grandes entreprises de haute technologie ont une activité de développement de puces. Intel a toujours été présent en Israël, mais récemment, Apple, Amazon et Microsoft ont également commencé à développer des puces en Israël. Maintenant, Google rejoint le parti. «Globes a également appris que Facebook prévoyait de créer une usine de développement de puces en Israël. Non seulement les géants de la technologie sont extrêmement compétitifs, mais Israël est en train de devenir leur principal terrain de jeu. En fait, presque tous les développeurs de puces ont une présence israélienne et, pour certains, cette activité est la plus importante en dehors de leur pays d’origine.
Développer plus, produire moins
Il existe plusieurs opérations de développement de puces vétérans en Israël. Intel développe en Israël ses unités centrales de traitement (CPU) pour les ordinateurs personnels, les centres de données et les réseaux.
Tower Semiconductor Ltd., un fabricant de puces analogiques établi de longue date, a son siège à Migdal haEmek. Les sociétés israéliennes Nova Measuring Instruments Ltd. et Camtek Ltd. sont des leaders mondiaux dans le développement et la production de machines qui effectuent des contrôles de qualité, une étape fondamentale du processus de production. Il y a environ deux ans, le colosse de test californien KLA a acquis la société israélienne vétéran Orbotech pour 3,4 milliards de dollars. Applied Materials est une autre société de test dominante avec des opérations importantes en Israël, à la fois en développement et en production. Les deux plus grandes sociétés de logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) au monde – Synopsys et Cadence Design Systems – ont également des centres de développement ici.
Il y en a aussi d’autres. Apple, par exemple, développe ses capteurs LiDAR pour l’iPhone et les véhicules autonomes en Israël.
Amazon réalise la majeure partie de son développement mondial de semi-conducteurs pour l’apprentissage automatique basé sur le cloud en Israël. Cette semaine, TheInformation.com a rapporté qu’Amazon commencerait à développer une nouvelle puce réseau pour ses fermes de serveurs ici. L’activité de Microsoft en Israël est à plus petite échelle, le développement de puces réseau pour les centres de données. En dehors de cela, Microsoft devrait également lancer très prochainement un centre de données.
Cisco développe sa puce Silicon One, qui permet aux centres de données de faire face à une consommation de données toujours croissante, en s’appuyant sur la technologie développée par la start-up israélienne Leaba Semiconductor, qu’elle a acquise en 2016. Qualcomm dispose également d’un centre de développement ici. Samsung est bien représenté en Israël. Sony a acquis Altair (aujourd’hui Sony Semiconductor Israel), basé à Hod Hasharon, qui développe des puces de communication cellulaire de faible puissance pour l’Internet des objets (IoT).
Les entreprises du cloud ont besoin de puces spécialisées
À l’instar d’Amazon et de Microsoft, Google a longtemps été plus qu’une simple entreprise Internet ou de logiciels. Tous les trois sont également les trois plus grandes entreprises de cloud computing au monde. En tant que tels, ces dernières années, ils ont travaillé sur le développement de puces propriétaires qui fourniront des avantages concurrentiels par rapport aux autres fournisseurs de cloud ou seront utilisées à des fins internes. Même Facebook a essayé de collaborer avec Intel.
L’opinion dominante dans le monde technologique d’aujourd’hui est que les intégrations matérielles et logicielles sont un moyen peu coûteux d’obtenir plus de performances. Les principaux acteurs sont arrivés à la conclusion qu’il est préférable de garder le contrôle du développement du matériel critique, ainsi que de garder la propriété intellectuelle à portée de main. Le développement en interne est important pour fournir un meilleur service client et également pour réduire les coûts énergétiques. Applied Materials prévoit que les centres de données représenteront 15% de la consommation mondiale d’électricité d’ici 2025, contre seulement 2% en 2020. En substance, l’efficacité énergétique des puces est devenue aussi importante que la performance.
Ces dernières années, déclare Shahar Carmi, analyste chez Psagot Investment House, «l’industrie mondiale des puces a explosé avec une vague de demande croissante et se dirige vers 400-500 milliards de dollars [de chiffre d’affaires] par an. J’ai entendu dire que le PDG de Tokyo Electron prédit que d’ici 2030-2031, il atteindra un billion de dollars ».
“Désormais, après un long processus de consolidation, le niveau de concurrence et de rentabilité incite de nouveaux acteurs à entrer.” Sommes-nous également au seuil d’une renaissance de la puce israélienne? “Peut-être que maintenant, grâce aux SPAC et à la tendance à investir dans les petites entreprises, nous verrons une vague d’investissements dans les semi-conducteurs.”
“La plus grande limitation: le personnel”
Intel emploie environ 14 000 personnes en Israël et est considéré comme le premier incubateur de haute technologie non-IDF du pays. Intel opère en Israël depuis les années 1970, et au fil des ans, de nombreux développements majeurs de la société sont nés en Israël, y compris le concept d’unité centrale de traitement (CPU) lui-même.
«La plus grande limitation des entreprises est la main-d’œuvre. Les gens de qualité ont plus de valeur que les espèces », explique Sergey Vastchenok, analyste chez Oppenheimer & Co.. «Les entreprises feront de leur mieux pour accéder à la« réserve de talents », et les seuls endroits pour la trouver sont la Silicon Valley et Israël. Intel a construit un excellent incubateur technologique avec beaucoup de connaissances, et tout le monde veut un morceau de ce savoir-faire. Nvidia recrute 600 programmeurs en Israël. Où vont-ils les trouver? D’Intel ».
Le PDG de Nova, Eytan Oppenheim, pense qu’Intel ne sera pas la seule victime des chasseurs de têtes. Nova est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs de métrologie pour le contrôle de processus avancé utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs et, à ce titre, a une perspective d’initié sur les développements de l’industrie.
Oppenheim affirme que les compétences requises par l’industrie pour les ingénieurs en matériel sont si similaires que pratiquement toutes les sociétés de puces locales, et même les sociétés de biotechnologie, peuvent être des cibles de chasse pour les géants de la technologie.
Et apparemment, ce n’est que le début d’un modèle cohérent. Cela s’est produit en 2000, lorsque Marvell Technology a acheté Galileo d’Avigdor Willenz pour 2,7 milliards de dollars et l’a transformé en un centre de développement qui emploie actuellement environ 600 personnes, et à nouveau en 2015, lorsqu’Amazon a acquis une autre société Willenz, Annapurna. Labs, cette fois pour $ 370 millions. Nafea Bishara, co-fondatrice d’Annapurna – maintenant vice-présidente d’Amazon d’AWS – a déclaré à «Bloomberg» que l’effectif de l’entreprise au centre de développement de puces d’Amazon en Israël est maintenant 10 fois plus important que lors de l’acquisition.
Ces prix de vente ne sont pas liés à la qualité des chips. Une entreprise peut être acquise sans avoir vendu une seule puce et même si le développement est incomplet. Au lieu de créer quelque chose à partir de rien et de perdre un temps précieux, vous devez acheter une start-up israélienne comme base d’un centre de développement local et continuer à la développer.
La même chose s’est produite avec Mobileye, qui – à part les véhicules autonomes – est également un développeur de puces. Mobileye construit actuellement un nouveau campus à Jérusalem, qui accueillera des centaines de nouveaux employés, soit un total de 2700. Habana, la prochaine acquisition d’Intel en Israël après Mobileye, est passée de 170 à environ 650 employés (y compris les équipes internes d’Intel) en environ six mois.
Nvidia, la société de puces la plus rentable au monde, a finalisé l’acquisition de l’Israel Mellanox pour environ 7,36 milliards de dollars il y a près d’un an. Les restrictions de Covid-19 ont été récemment assouplies en Israël, et dès la semaine dernière, Nvidia a annoncé son intention d’embaucher 600 ingénieurs supplémentaires. Intel et Microsoft ont également concouru pour l’acquisition de Mellanox à l’époque, mais ont perdu.
L’argent important engendre également l’égoïsme. Quand Amazon a lancé sa puce d’intelligence artificielle en décembre dernier, c’était lors du même événement où, avec Intel, il a annoncé le lancement des puces d’entraînement d’AI Gaudí pour son offre cloud, et il a presque volé toute la vedette à Intel.
Gaudí a été développé en Israël par Habana Labs, qui a été vendu à Intel pour 2 milliards de dollars. Comme Annapurna, Habana a été fondée par Avigdor Willenz.
De retour à Microsoft – Aujourd’hui, une autre société de Willenz, Xsight Labs, est à un stade avancé de développement d’une puce de centre de données. Des sources du secteur affirment qu’après avoir échoué à acquérir Mellanox, Microsoft pourrait bientôt acheter une société de puces israélienne et l’ajouter à son activité existante: le développement de processeurs pour sa gamme d’ordinateurs Surface.
Ingénieurs en électronique ou en informatique ?
Depuis sa création, la haute technologie israélienne a opté pour les semi-conducteurs, qu’il s’agisse de CPU / GPU, de puces mémoire, de capteurs, de processeurs réseau ou autres. Yair Snir, vice-président et directeur général de Dell Technologies Capital en Israël et en Europe, affirme que «nous assistons à deux méga-phénomènes. Tout d’abord, les principaux acteurs sont déjà très actifs dans l’industrie israélienne. Deuxièmement, l’industrie israélienne joue un rôle de premier plan. ”
Cependant, au cours de la dernière décennie, ajoute-t-il, les ingénieurs en électronique ont dérivé vers l’informatique. Le résultat est que maintenant, les nouveaux employeurs peuvent se battre pour les talents. Snir dit que les employeurs et le gouvernement devraient faire leur part pour former les travailleurs à ces professions. «La plupart des personnes ayant suivi une formation en technologie au cours de la dernière décennie se sont tournées vers les logiciels et non vers l’ingénierie électrique et électronique. En effet, la courbe d’apprentissage est plus rapide, les salaires plus élevés et les cycles de développement plus courts. Étant donné que les géants de la technologie sont eux-mêmes des développeurs de logiciels, nous devrons changer de vitesse et orienter davantage d’étudiants vers l’ingénierie électrique et électronique, et non vers les logiciels. ”
Le vice-président de la conception des puces de Nvidia, Ido Bukshpan, estime que la tâche est possible. “La migration des employés de professions comme la chimie, la biologie, les mathématiques et même l’ingénierie médicale vers la haute technologie crée de la diversité et génère plus d’idées.”
Qui financera les usines de puces d’un milliard de dollars?
Ces dernières années, le pendule high-tech est revenu vers le matériel. Le changement s’accompagne d’une augmentation du volume de génération de données, de la consommation de services de streaming et de services basés sur l’IA. Tous ont créé une demande croissante de capacités de stockage, de traitement et de mise en réseau. Cependant, au fil du temps, il y a eu une diminution des capacités logicielles pour améliorer les performances. Dans le même temps, il existe un besoin croissant de matériel qui fait des progrès significatifs et répond à la demande incessante. Mais il y a eu quelques obstacles à l’amélioration du matériel.
Le premier, qui a toujours été pertinent, est le coût élevé et le temps nécessaire à la mise en place d’une usine de fabrication de puces. La plupart des installations de ce type, dans le monde, bénéficient d’aides gouvernementales, comme les usines d’Intel en Israël et en Irlande, qui ont bénéficié d’exonérations fiscales.
Taïwan a commencé à investir dans ce domaine dès les années 1980, avec la création de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, aujourd’hui considérée comme le premier fabricant de puces au monde. Les Taïwanais ont également créé United Microelectronics Corp. en tant que concurrent de TSMC, également avec le soutien du gouvernement.
Le soutien du gouvernement à cette industrie est encore nécessaire aujourd’hui, et pas seulement en dehors des États-Unis. TSMC est sur le point de créer une usine de 12 milliards de dollars en Arizona et a déjà reçu l’approbation du gouvernement. À titre d’exemple de l’énorme investissement requis pour une usine: en 2020, le budget de TSMC pour la mise à niveau des infrastructures de production était d’environ 16 milliards de dollars. En outre, les subventions du gouvernement américain à TSMC sont estimées à des centaines de millions de dollars.
Tout cela est dérisoire par rapport au volume prévu des investissements américains dans les semi-conducteurs. Dans le cadre du programme d’amélioration des infrastructures récemment approuvé par l’administration Biden, 37 milliards de dollars ont été alloués à l’industrie des puces.
Intel, la plus grande société d’infrastructure technologique aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière non seulement son intention d’investir 20 milliards de dollars dans la création de deux usines en Arizona, mais a également annoncé qu’elle annoncerait d’autres investissements tout au long de de cette année. Cependant, Intel n’a pas mentionné le pays de destination: les États-Unis, Israël ou l’Irlande.
Intel prévoit déjà d’investir environ 40 milliards de shekels dans ses usines israéliennes, non pas pour étendre ses activités de fabrication avec les technologies existantes, mais pour développer de futures capacités de fabrication avancées.
Le monde des microprocesseurs a subi pas mal de chocs. Comme le pétrole dans les années 1970, les puces sont récemment devenues le centre d’un conflit géopolitique, en l’occurrence entre les États-Unis et la Chine. Dans cette guerre commerciale, les discussions sur la propriété intellectuelle (PI) ne concernent pas les droits d’auteur des films et des programmes télévisés, mais des brevets technologiques, principalement de l’infrastructure Internet… et des puces.
Investissement chinois et pression américaine
L’administration américaine a imposé des restrictions à la vente de puces à la Chine qui s’appliquent également aux alliés américains, principalement Taiwan. Contrairement aux services Internet, par exemple, l’industrie chinoise des semi-conducteurs reste à la traîne par rapport à l’Occident, en particulier en termes de performances et de sophistication. Mais la Chine ne se repose jamais. En réponse aux restrictions imposées par le président américain de l’époque, Donald Trump, les Chinois ont intensifié leurs efforts pour obtenir l’indépendance dans ce domaine.
La Chine a des objectifs clairs en la matière. Dans son plan pluriannuel pour 2015-2020, il a jeté les bases des capacités de développement de puces des équipements réseau et des appareils mobiles, et dans son plan quinquennal actuel pour 2021-2025, il prévoit de l’étendre. En 2019, le volume des importations de puces en Chine était d’environ 300 milliards de dollars, le plus gros produit importé du pays. En fait, la Chine n’est actuellement capable de produire que 30% des puces dont ses industries ont besoin.
Bien que la Chine ait obtenu d’excellents résultats en termes de conception avec le processeur Kirin de Huawei Technologies, elle a du mal à rattraper l’Occident en matière de production de puces.
SMIC est la principale usine de puces en Chine. Il a également fait l’objet de restrictions américaines, similaires à celles imposées par l’administration américaine à Huawei. Il y a environ deux semaines, l’entreprise a annoncé qu’elle créerait une nouvelle usine de 2,25 milliards de dollars, avec l’aide du gouvernement. Et ce n’est pas tout.
Dr. Avi Strum, vice-président senior et directeur général de l’unité commerciale de capteurs et d’affichage de Tower Semiconductor, a déclaré: «Votre gouvernement investit beaucoup d’argent, entre-temps, dans de nombreuses autres usines dans de nombreux autres districts. Les Chinois veulent non seulement diriger le monde, mais aussi être indépendants des Américains. Il est vrai que Huawei a été très affecté, mais il a créé une organisation massive pour la conception de puces, quelque chose qu’il avait l’habitude d’acquérir à l’étranger.
L’avantage d’Israël: de bonnes relations avec les États-Unis
Les événements mondiaux – Covid-19, concurrence avec la Chine, demande record d’appareils et d’accessoires de la part des consommateurs, des entreprises et des entreprises de technologie – sont liés aux tas d’argent que ces géants internationaux de la technologie doivent investir.
Israël est un allié des États-Unis et est considéré comme un endroit relativement sûr, une condition nécessaire au succès, surtout lorsque le concurrent est Taiwan, qui est menacé par la Chine.
En outre, Israël possède l’un des écosystèmes technologiques les plus développés en dehors des États-Unis; Naturellement, cela implique un afflux important d’investissements.
Aujourd’hui, les grands géants de la technologie peuvent investir dans à peu près tout ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et où ils le souhaitent. Cela inclut l’embauche de talents coûteux en Israël, et s’il y a déjà des talents de l’industrie des microprocesseurs, encore plus.
Pendant ce temps, les startups israéliennes s’en moquent, malgré la concurrence. Moshe Tanach, directeur général de la société d’intelligence artificielle NeuReality, admet que «la réserve devient de plus en plus petite» et qu ‘«il est difficile de rivaliser avec Apple, Amazon et Nvidia, qui après l’acquisition de Mellanox ont augmenté les salaires entre 10% et 15%. % “. D’un autre côté, assure-t-il, “ils n’ont aucune chance de nous concurrencer”.
«Un ingénieur d’Intel et de Mellanox travaille sur la même chose depuis trois ans. Quand je m’assois avec un ingénieur et décris le nombre de choses dont il sera responsable, c’est comme jeter un enfant sur le terrain de jeu le plus intéressant du monde, ainsi que l’attrait d’un point de vente là-bas. ”
Avi Bakal, PDG de la startup Trieye, qui développe des capteurs L pour véhicules autonomes et collabore avec des constructeurs automobiles tels que Porsche et BMW, connaît de près les problèmes des lignes de production. Il dit qu’il se sent un peu plus frustré par la situation. «Pour les petites entreprises, la lutte pour les talents et les non-talents pose également un grave problème. Même les employés juniors d’Apple gagnent jusqu’à 50 000 NIS. C’est une fortune. Lorsque nous avons récemment réussi à embaucher quelqu’un d’Apple, nous avons dû ouvrir une bouteille de champagne. ”
L’offre ne répond pas à la demande: pénurie de puces et hausse des prix
Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté, l’une des craintes initiales était celle de la longue chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. La pandémie et les arrêts ont fait craindre que les composants électroniques n’atteignent leur destination à temps, ce qui entraîne des retards. Pendant un moment, on a craint que les étagères vides ne soient une grave conséquence de la crise.
En fin de compte, les chaînes d’approvisionnement ne se sont pas effondrées, mais dans de nombreux secteurs – véhicules, ordinateurs et consoles de jeux vidéo, par exemple – les étagères restent vides. Pourquoi est-ce arrivé?
Même avant Covid-19, la révolution des données avait commencé, et avec elle, l’augmentation de la consommation de services de streaming et de services basés sur l’IA, tous de gros consommateurs de CPU / GPU. Dans le même temps, la révolution de l’Internet des objets avait commencé, connectant des appareils auparavant déconnectés à des réseaux, dont chacun possédait désormais plusieurs, voire des dizaines, de puces. Tous ont créé une demande croissante de capacités de stockage, de traitement et de communication.
Puis Covid-19 est arrivé, envoyant la population mondiale étudier et travailler à domicile, et perturbant tous les projets de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Les étagères ont été vidées non seulement par les dommages causés à la chaîne d’approvisionnement, mais aussi par la demande croissante de puces pour alimenter de nouveaux ordinateurs domestiques, des appareils améliorés, des modems plus puissants, des téléviseurs, etc.
L’industrie des semi-conducteurs repose sur une planification à long terme, basée sur des prévisions de consommation. Un exemple simple: pour que les fabricants de puces répondent à la demande, ils ont besoin de nouvelles machines pour fabriquer les puces supplémentaires.
Mais les entreprises qui fabriquent des machines de fabrication de copeaux ou des machines de contrôle de processus ont structuré leurs plans pluriannuels autour de la demande anticipée. Le résultat: une pénurie de composants et une augmentation des prix que l’on remarque déjà dans des industries comme l’automobile.
«L’ensemble de la chaîne est basée sur les prévisions par rapport à la demande réelle. Mais lorsque la demande augmente, ou lorsque la réalité est plus grande que ce que nous imaginions, il n’y a aucun moyen de la résoudre instantanément, et alors tout le monde commence à se battre pour la priorité dans la chaîne d’approvisionnement », déclare Orr Danon, PDG et fondateur de la startup Hailo Technologies, qui a développé un processeur AI pour les appareils de périphérie. La puce Hailo est déjà en phase de test pour des appareils tels que des caméras de surveillance dans des sociétés de sécurité et des détaillants aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Corée et à Taiwan.
La deuxième raison de la pénurie est le résultat de la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont imposé des restrictions à la vente de puces à la Chine. Le résultat a été que, par crainte de la pandémie et par souci de la chaîne d’approvisionnement, les stocks de puces se sont épuisés ou, au contraire, les puces ont été stockées, empêchant d’autres entreprises de s’approvisionner.
Selon Strum, «au premier semestre 2020, tous les constructeurs ont préféré ne pas prendre le risque et ne se sont pas empilés. De leur côté, les clients ont tenté de se débarrasser des stocks existants, au point d’en manquer. Dès qu’il y a eu de l’espoir, tout le monde a soudainement commencé à demander des jetons. Mais alors il n’était pas possible de ravitailler tout le monde ». En conséquence, dit-il, «les gens ont subi des pressions et ont commencé à demander des montants excédentaires». Pour le moment, on ne sait pas si la demande est due à un plus grand besoin du marché ou à l’augmentation des stocks ».
Le secteur de l’électronique a déjà été touché, en particulier le marché automobile à forte intensité de puces. Gardez à l’esprit qu’une pénurie de jetons ne serait-ce qu’un sou peut retarder la fourniture d’un produit entier de mille dollars.
Bakal déclare: «Dans les accords d’usine de production, vous devez réserver un an à l’avance. Ils n’ont aucune capacité de supporter le volume de la demande. Les prix augmentent sur le marché libre, ce qui rend difficile l’accès des petites entreprises aux processus de fabrication ».
Source : Globes
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